凡是需要联系代理商,代理商里必须先有个联系人,那么之前我们也提到在新增代理商时需要填写联系人信息。而oa办公系统也同时把联系人管理拎出来,做了单独的管理。
PHPOA负责人为我们现场讲解oa办公系统的联系人管理。
登录oa办公系统,找到crm系统,展开代理商管理下的联系人,进入到联系人界面:
一、新增联系人:
同个代理商可以拥有多个联系人,这时候,就需要在联系人页面新增联系人。点击“新增信息”,填写联系人,选择代理商,填写联系方式保存。
新增后的联系人会自动显示在联系人主页面上。
二、查询:
联系人页面可以支持多种方式查询目标,支持联系人、生日、职务、手机等查询方式。
三、清理:
选择需要删除的失效的联系人,点击“清理数据”即可。