OA办公系统之CRM系统,充分实现代理商往来管理(二)

时间:2025-03-21 12:05:10 开源OA资讯首页 _政府开源OA办公系统 启用oa办公系统

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凡是需要联系代理商,代理商里必须先有个联系人,那么之前我们也提到在新增代理商时需要填写联系人信息。而oa办公系统也同时把联系人管理拎出来,做了单独的管理。

PHPOA负责人为我们现场讲解oa办公系统的联系人管理。

登录oa办公系统,找到crm系统,展开代理商管理下的联系人,进入到联系人界面:

一、新增联系人:

同个代理商可以拥有多个联系人,这时候,就需要在联系人页面新增联系人。点击“新增信息”,填写联系人,选择代理商,填写联系方式保存。

联系人新增_副本.jpg 

新增后的联系人会自动显示在联系人主页面上。

联系人界面_副本.jpg 

二、查询:

联系人页面可以支持多种方式查询目标,支持联系人、生日、职务、手机等查询方式。

联系人查询_副本.jpg 

三、清理:

选择需要删除的失效的联系人,点击“清理数据”即可。